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certification professionnelle

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N° de fiche
RNCP30813
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 7
Code(s) NSF :
  • 313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Date d’échéance de l’enregistrement : 04-10-2021
Nom légal Nom commercial Site internet
Etablissement d’enseignement supérieur consulaire ESCP Europe (EESC ESCP Europe) - http://www.cci-paris-idf.fr
Activités visées :

L’expert(e) en Ingénierie patrimoniale internationale exerce une fonction de conseil afin d’accompagner ses clients dans l’organisation et le choix de leur stratégie patrimoniale en tenant compte de leurs projets et de leurs objectifs à court, moyen et long termes. Cela concerne la recherche d’optimisation de leur patrimoine, la cession de biens, la protection de leur famille, leur succession, la préparation de leur retraite, la fiscalité,…
Il réalise les activités suivantes :
Conseil et gestion de la relation client
Diagnostic de situation
Préconisations  et accompagnement de stratégies patrimoniales
Recherche et veille juridique et fiscale

Compétences attestées :

Les capacités attestées :
- Exercer une fonction de conseil auprès du client aux différentes étapes de son accompagnement, en veillant
à instaurer une relation de confiance, en menant des
entretiens qui respectent les règles déontologiques propres à sa profession, et en prenant en compte les dimensions
interculturelles.
- Effectuer le diagnostic de sa situation globale en repérant les problématiques à résoudre selon ses différents
projets à court, moyen ou long terme, et selon les pays concernés par ceux-ci.
- Effectuer des préconisations sur les stratégies patrimoniales et l’accompagnement à mettre en oeuvre, en vérifiant leur adéquation aux objectifs et priorités validés par le client, et en veillant au respect des législations
et des réglementations en vigueur selon les pays concernés.
- Structurer l’exercice d’une fonction de veille et de recherche
afin de s’assurer de la fiabilité et de la pertinence des conseils à dispenser à ses clients en tenant compte des dimensions internationales pouvant impacter sur leur situation.

Modalités d'évaluation :
Secteurs d’activités :

L'activité de ce métier s'exerce au sein de banques, d’établissements financiers, d’offices notariaux, de cabinets d’avocats d’affaires, de sociétés de conseils en investissement, de cabinets de gestion, d’audit ou d’expertise financière.
Il exerce en France ou à l’étranger. Dans les deux cas, il est amené à intervenir sur des aspects juridiques et fiscaux au niveau de la législation internationale.

Type d'emplois accessibles :

Ingénieur Patrimonial - Family Officer - Responsable ingénierie patrimoniale - Conseil en gestion
de patrimoine – Directeur du développement – Responsable du développement – Banquier privé -
Conseiller en banque privée – Directeur des opérations – Risk manager en financement - Sales
Manager of Alternative Investments - Gérant de portefeuille

Code(s) ROME :
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 - Gestion de clientèle bancaire
  • K1901 - Aide et médiation judiciaire
  • K1903 - Défense et conseil juridique
  • M1201 - Analyse et ingénierie financière
Références juridiques des règlementations d’activité :

L’expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale officie en conformité avec la réglementation légale régissant son activité au sein de son pays d’exercice. En France, depuis le 1er juillet 2010, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis en place un examen obligatoire : la Certification AMF (En application du Règlement Général de l’AMF, Livre III Prestataires, art.313-7-1).
Lorsqu’il exerce en tant qu’avocat, il doit posséder le diplôme d’avocat et être inscrit à l’ordre des avocats.
Lorsqu’il exerce en tant que notaire, il doit posséder le diplôme de notaire et être inscrit à l’ordre des notaires.

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Directeur Général d’ESCP Europe ou son représentant,
Directeur Académique ou son représentant,
Directeur des Mastères Spécialisés® ou son représentant,
Directeurs Scientifiques des Mastères Spécialisé® ou leur représentant

En contrat d’apprentissage X -
Après un parcours de formation continue X

Directeur Division Corporate Europe ou son représentant,
1 représentant du Corps professoral d’ESCP Europe,
4 représentants du monde de l’entreprise

En contrat de professionnalisation X -
Par candidature individuelle X -
Par expérience X

Directeur Division Corporate Europe ou son représentant,
1 représentant du Corps professoral d’ESCP Europe,
4 représentants du monde de l’entreprise

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BO Référence au JO / BO

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 26 septembre 2016 publié au Journal Officiel du 04 octobre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale (MS)" avec effet au 06 février 2012, jusqu'au 04 octobre 2021.

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 17 mai 2018 publié au Journal Officiel le 24 mai 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Modification du nom de l'organisme certificateur.

Date du premier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 04-10-2016
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Certifications antérieures :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP27056 RNCP27056 - Expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale (MS)
Fiche au format antérieur au 01/01/2019