Responsable clientèle des particuliers banque assurance

Descriptif :
- Analyser son portefeuille de clients dans son environnement afin d’élaborer un plan de développement et d’obtenir des rendez-vous qualifiés
- Analyser, commenter et rendre compte des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés
- Identifier les risques potentiels d’une entrée en relation ou d’une relation d’affaires existante et mettre en oeuvre les mesures préventives adaptées
- Accueillir le client et mener un entretien en face à face ou à distance
- Identifier les besoins du client afin de proposer des produits et services appropriés
- Négocier en recherchant un avantage mutuel à la conclusion d’une opération
- Conclure un entretien de vente et accompagner le client à l’utilisation des différents canaux mis à sa disposition
Modalités d'évaluation :
A partir d’une mise en situation clientèle, où il est fourni au candidat des informations sur le client, jeu de rôle d’entretien de vente où le candidat jouera le rôle du vendeur.
Constitution d’un dossier professionnel écrit, sur une problématique de développement commercial, validée par l’équipe pédagogique et proposant des préconisations d’actions opérationnelles.

Descriptif :
- Analyser l’opportunité et les risques d’une ouverture d’un compte, d’un produit d’épargne bancaire et financière, d’un produit de prévoyance et d’assurance et d’une mise en place d’un financement
- Maitriser l’offre de produits et services bancaires et assurantiels
- Rechercher et présenter au client, l’adéquation de ses besoins avec les solutions bancaires ou assurantielles proposées
- Formaliser la proposition dans le respect de la règlementation en vigueur
- Assurer le bon dénouement et le suivi des opérations
Modalités d'évaluation :
Elle se présente sous la forme d’une situation professionnelle reconstituée.
A partir d’un dossier client, il est proposé un ou plusieurs événements qui vont entrainer la mise en place de solutions banque-assurance.
Chaque compétence évaluée fait l’objet d’une ou plusieurs questions portant sur la gestion des comptes, l’épargne