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certification professionnelle

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N° de fiche
RNCP28756
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 6
Code(s) NSF :
  • 313t : Instruction de dossiers, traitements de flux et de produits financiers
Date d’échéance de l’enregistrement : 05-08-2021
Nom légal Nom commercial Site internet
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Loir et Cher - http://www.loir-et-cher.cci.fr
Activités visées :

Le Chargé de Gestion et de Commercialisation de produits banque- assurance  voit son action structurée autour de 4 pôles d'activités dans un contexte d'évolutions des métiers, dans des secteurs au poids économique à fort enjeu où la dynamique commerciale est majeure et essentielle.
Elles s'inscrivent dans le cadre des objectifs des entités auquel il appartient, des niveaux de délégation accordés et en veillant à ce que ces activités s'éxercent dans deux directions, la gestion d'un portefeuille de clientsexistants et de prospects à conquérir.
Les activités se décomposent iansi:
- organisation de l'activité commerciale;organiser et planifier son activité dans le cadre de la stratégie et l'organisation commerciale de l'entreprise et de son environnement,
- développement de l'activité commerciale; développer et dynamiser son portefeuille de clientèle, conquérir de nouveaux clients et fidéliser la clientèle existante.
- conseil à la clientèle; connaître ses produits, ses clients, l'évolution des marchés et leur environnement en cultivant curiosité, capacité d'analyse et d'écoute et d'adaptation au contexte relationnel.
- Gestion de l'activité commerciale; piloter son activité et contribuer au pilotage de l'activité commerciale de l'entreprise, assurer le suivi de ses clients et le suivi d'activités au travers de la maîtrise d'outils et de tableaux de bords et d'indicateurs, de bases de connaissances de la clientèle.
Il doit au travers de la maîtrise de ces 4 pôles être en capacité d'évoluer dans le futur, vers la gestion de portefeuille de clients et / ou d'opérations de plus en plus complexes et d'accéder à des responsabilités d'encadrement.

Compétences attestées :

Cette typologie d'activité repose sur 3 axes de compétences à maîtirser:
- les techniques professionnelles,
- les compétences organisationnelles,
- les compétences relationnelles et comportementales,
Le ou la titulaire de la certification doit être capable de:
- Organiser l'activité commerciale; organiser et planifier son activité dans le cadre de la stratégie et l'organisation commerciale de l'entreprise et de son environnement,
- Développer l'activité commerciale; développer et dynamiser son portefeuille de clientèle, conquérir de nouveaux clients et fidéliser la clientèle existante.
- Conseiller la clientèle; connaître ses produits, ses clients, l'évolution des marchés et leur environnement en cultivant curiosité, capacité d'analyse et d'écoute et d'adaptation au contexte relationnel.
- Gérer l'activité commerciale; piloter son activité et contribuer au pilotage de l'activité commerciale de l'entreprise, assurer le suivi de ses clients et le suivi d'activités au travers de la maîtrise d'outils et de tableaux de bords et d'indicateurs, de bases de connaissances de la clientèle.
à partir de 2011, au sein du processus de certification pour les mêmes blocs de compétences deux options sont menées en parrallèle avec les entreprises:
- banque - assurance,
- assurance de personnes.

Modalités d'évaluation :
Secteurs d’activités :

le Chargé de gestion et de commercialisation de produits banque- assurance exerce son activité dans le champ de la chaîne des activités de commercialisation des services financiers. Elles s'exercent donc principalement dans:
- les réseaux bancaires,
- les établissements financiers et de crédits,
- les compagnies d'assurances et réseaux d'assurances,
- les mutuelles,
- les groupe de prévoyance - retraite,

Type d'emplois accessibles :

les emplois sont souvent:
conseiller clientèle
chargé de la clientèle
Gestionnaire assurance particuliers
Gestionnaire retraite et prévoyannce
Gestionnaire relation clientèle.;

Code(s) ROME :
  • C1102 - Conseil clientèle en assurances
  • C1203 - Relation clients banque/finance
  • C1206 - Gestion de clientèle bancaire
Références juridiques des règlementations d’activité :

L'exercice de l'activité dans le cadre professionnel une fois en poste induit d'être formé à la règlementation bancaire en matière de blanchiment d'argent et à la nouvelle règlementation AMF (Autorité des Marches Financiers). On observe que le premier aspect fait déjà partie des thématiques abordées dans le processus conduisant à la certification. Le second doit être pris en compte lors de la prochaine rentrée du prochain cycle de formation.
     En matière d'assurance, l'exercice de l'activité requiert d'être en possession de l'habilitation assurance . Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'option du parcours assurance de personnes, celle-ci fera partie intégrante du cycle dans le cadre de la prochaine rentrée du cycle.

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

5 membres dont:
Le président de Jury = Président de la CCI ou son représentant,
2 membres du secteur professionnel, employeurs, maîtres de stage ou salarié de l'entreprise encadrant le stagiaire,
2 membres du secteur de la responsabilité pédagogique du centre.

En contrat d’apprentissage X -
Après un parcours de formation continue X -
En contrat de professionnalisation X

5 membres dont:
Le président de Jury = Président de la CCI ou son représentant,
2 membres du secteur professionnel, employeurs, maîtres de stage ou salarié de l'entreprise encadrant le stagiaire,
2 membres du secteur de la responsabilité pédagogique du centre.

Par candidature individuelle X

5 membres dont:
Le président de Jury = Président de la CCI ou son représentant,
2 membres du secteur professionnel, employeurs, maîtres de stage ou salarié de l'entreprise encadrant le stagiaire,
2 membres du secteur de la responsabilité pédagogique du centre.

Par expérience X

5 membres dont:
Le président de Jury = Président de la CCI ou son représentant,
2 membres du secteur professionnel, employeurs, maîtres de stage ou salarié de l'entreprise encadrant le stagiaire,
2 membres du secteur de la responsabilité pédagogique du centre.

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BO Référence au JO / BO

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 2 juillet 2012 publié au Journal Officiel du 7 août 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour quatre ans, au niveau II, sous  l'intitulé "Gestionnaire opérationnel de produits banque- assurance" avec effet au 01 octobre 2008  jusqu'au 7 août 2016.

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 28 juillet 2017 publié au Journal Officiel du 05 août 2017 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour quatre ans, au niveau II, sous l'intitulé "Chargé de gestion et de commercialisation de produits banque- assurance" avec effet au 07 août 2016, jusqu'au 05 août 2021.

Date du premier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 07-08-2012
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Certifications antérieures :
N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP15048 RNCP15048 - Gestionnaire opérationnel de produits banque- assurance
Fiche au format antérieur au 01/01/2019