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Conseiller gestionnaire banque - assurance clientèle des particuliers
Inactive
RNCP35964 - Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers
- 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Nom légal | SIRET | Nom commercial | Site internet |
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INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL | 30617018400015 | - | - |
Activités visées :
Le métier de « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est exercé principalement au sein d’un réseau d’agences commerciales d’une banque ou d’une compagnie d’assurances.
Le « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est chargé de vendre des produits et des services bancaires à des personnes physiques. Sa mission est fidéliser les clients existants et d’en conquérir de nouveaux et en leur proposant en permanence des produits et services adaptés à leurs attentes.
Les principales activités sont :
•Gestion, développement et suivi d’un portefeuille de clients
•Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients
•Connaissance de l’environnement bancaire, gestion et suivi des opérations
Compétences attestées :
Les principales compétences et capacités attestées sont :
1. Accueillir et conseiller un client particulier
2. Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal.
3. Gérer un compte et suivre les opérations courantes.
4. Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement.
5. Développer un portefeuille de clientèle Particulier.
RNCP26945BC01 - Approfondir ses connaissance en épargne
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Description : |
RNCP26945BC02 - Conseiller en matière d'assurances
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Description : |
RNCP26945BC03 - Maîtriser la fiscalité des particuliers
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Description : |
RNCP26945BC04 - Maîtriser la banque au quotidien
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Description : |
RNCP26945BC05 - Exercer son métier dans un environnement multicanal
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Description : |
RNCP26945BC06 - Renforcer son efficacité à l'ère du numérique
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Description : |
RNCP26945BC07 - Mettre en oeuvre les techniques de financement
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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Description : |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
Banque / assurance
Type d'emplois accessibles :
- Chargé de clientèle
- Conseiller commercial
- Conseiller de clientèle
Code(s) ROME :
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
- C1201 - Accueil et services bancaires
- C1102 - Conseil clientèle en assurances
- C1401 - Gestion en banque et assurance
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | |
En contrat d’apprentissage | X | Le Jury national est composé de 8 ou 9 membres (dont les 2/3 sont extérieurs à l’organisme certificateur), exerçant les fonctions suivantes au sein des différentes sociétés du secteur bancaire et assurantiel : |
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Après un parcours de formation continue | X | Le Jury national est composé de 8 ou 9 membres (dont les 2/3 sont extérieurs à l’organisme certificateur), exerçant les fonctions suivantes au sein des différentes sociétés du secteur bancaire et assurantiel : |
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En contrat de professionnalisation | X | Le Jury national est composé de 8 ou 9 membres (dont les 2/3 sont extérieurs à l’organisme certificateur), exerçant les fonctions suivantes au sein des différentes sociétés du secteur bancaire et assurantiel : |
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Par candidature individuelle | X | Le Jury national est composé de 8 ou 9 membres (dont les 2/3 sont extérieurs à l’organisme certificateur), exerçant les fonctions suivantes au sein des différentes sociétés du secteur bancaire et assurantiel : |
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Par expérience | X | o 1 représentant de l’IFCAM |
Oui | Non | |
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Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
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- | Arrêté du 26 septembre 2016 publié au Journal Officiel du 04 octobre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Conseiller gestionnaire banque - assurance clientèle des particuliers" avec effet au 02 janvier 2012, jusqu'au 04 octobre 2021. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 04-10-2016
Date d'échéance de l'enregistrement | 04-10-2021 |
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Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Nouvelle(s) Certification(s) :
N° de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
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RNCP35964 | Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers |