L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
122 : Economie
128 : Droit, sciences politiques
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-10-2019
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne | - | - | http://www.u-pec.fr |
Activités visées :
Parcours-type : Gestion de patrimoine
L’objectif du Master Gestion de patrimoine est de certifier des spécialistes en gestion de patrimoine aptes à développer les meilleures stratégies de gestion de patrimoine - qu'ils auront appris à maîtriser à partir d'une connaissance approfondie des principes financiers, juridiques et fiscaux- et des techniques de vente. La spécialité vise à former des professionnels en mesure de définir des offres d’allocations d’actifs qui prennent en compte les souhaits spécifiques de leurs clients, que ce soit en termes de fiscalité, de prise de risque, de rentabilité attendue, d’horizon d’investissement ou de supports. A ce titre, le master constitue une certification d'excellence dans des domaines tels que :
La fiscalité (personnelle et des dirigeants, du patrimoine, internationale):
- L'analyse du risque fiscal
- Le droit (famille, succession...)
- Les investissements immobiliers (du point de vue juridique, fiscal et financier)
- Les montages financiers, les stratégies de diversification, l'évaluation d'entreprise
- Le management de la relation commerciale.
Compétences attestées :
A l’issue du Master à Gestion de patrimoine, le diplômé est capable de :
- Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier (les actifs qu’il possède), tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation financière et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et de ses objectifs patrimoniaux.
- Concevoir des stratégies patrimoniales globales intégrant : le couple rentabilité/risque des actifs dans lesquels le patrimoine peut être investi, la transmission du patrimoine tenant compte de la fiscalité et des problématiques familiales, les besoins financiers à venir, les risques juridiques et fiscaux des montages proposés
- Conseiller un épargnant individuel dans ses choix pour constituer un patrimoine, diversifier ses investissements, assurer la rentabilité de son épargne, préparer sa retraite ou envisager sa succession, dans un contexte français ou international.
- Définir des offres d'allocations d'actifs (financiers, immobiliers…) répondant aux souhaits et aux possibilités spécifiques du client…
- Faire de la veille juridique, fiscale et financière afin de faire évoluer les préconisations patrimoniales réalisées.
- Argumenter, convaincre et adapter les propositions dans une optique commerciale ; démontrer l’intérêt stratégique et financier de l’opération proposée.
- Coordonner le travail de spécialistes (notaires, experts-comptables, banquiers, assureurs, avocats, agents immobiliers et autres gestionnaires d'actifs).
Secteurs d’activités :
Secteurs d’activités
- Banques/Finances/Assurances
- Audit et conseil
- Fusions & Acquisitions
- Notariat
- Droit
Type d'emplois accessibles :
Conseiller fiscal / Conseillère fiscale
Gérant(e) de patrimoine
Code(s) ROME :
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le master :
- Confère la compétence juridique appropriée ;
- est un diplôme de master permettant de justifier du niveau I de capacité professionnelle – intermédiation (art. A. 512-6 du code des assurances);
- est un diplôme délivré au nom de l’État, d’un niveau supérieur à trois années d’études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales (Décret n°2008-355 du 15 avril 2008 modifiant le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce).
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Personnes ayant contribué aux enseignements |
|
| En contrat d’apprentissage | X |
Personnes ayant contribué aux enseignements |
|
| Après un parcours de formation continue | X |
Personnes ayant contribué aux enseignements |
|
| En contrat de professionnalisation | X |
Personnes ayant contribué aux enseignements |
|
| Par candidature individuelle | X |
Personnes ayant contribué aux enseignements |
|
| Par expérience | X |
Personnes ayant contribué aux enseignements |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté ministériel du 16 juillet 2015 portant accréditation de l'université Paris-Est-Créteil à delivrer des diplômes nationaux |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté ministériel du 16 juillet 2015 portant accréditation de l'université Paris-Est-Créteil à delivrer des diplômes nationaux |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-10-2019 |
|---|
Statistiques :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
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