L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Date d’échance
de l’enregistrement
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Ministère chargé de l'enseignement supérieur | - | - | - |
| Université Nice Sophia Antipolis | - | - | http://portail.unice.fr |
Activités visées :
Objectif du diplôme, du titre ou du certificat :
Cette formation s'inscrit dans le développement d'un partenariat entre l'université et le centre de formation de la profession bancaire (CFPB) permettant aux conseillers de clientèle de particuliers en poste d'acquérir des compétences complémentaires en formation continue.
Les diplômés possèdent au préalable une première expérience commerciale réussie en agence dans la gestion d'un fonds de clientèle de particuliers. Ils affirment leur maîtrise des techniques bancaires et assurances, démontrent leur faculté à la négociation et font preuve d'un comportement commercial leur permettant la gestion d'un portefeuille de clientèle haut de gamme. Ils possèdent un état d'esprit responsable et mature s'illustrant notamment dans la recherche d'autonomie dans le métier, la prise de recul sur l'actualité et l'environnement. Ils ont la capacité à synthétiser les enseignements reçus, à les transférer vers d'autres collaborateurs comme s'ils devenaient tuteurs eux-mêmes et l'aptitude à échanger en groupes sur des problématiques professionnelles. La formation permet donc de valider un premier niveau de qualification de la filière gestion de patrimoine en agence
Compétences attestées :
Le titulaire du diplôme est capable de :
Savoir évaluer le patrimoine d'un client (composition, structure et mode de détention),
Savoir identifier la situation patrimoniale, juridique et fiscale d'un client,
Savoir évaluer les capacités d'épargne et le besoin de financement d'un client,
Connaître l'environnement juridique et fiscale des banques, la réglementation LABFT et ses obligations,
Savoir analyser le budget et les flux financiers d'un foyer, évaluer et identifier les risques familiaux,
Savoir distinguer un patrimoine privé d'un patrimoine professionnel,
Savoir anticiper et prendre en charge une succession professionnelle ou une transmission d'activité,
Connaître les régimes de retraite et de prévoyance, identifier et proposer les produits d'épargne retraite,
Savoir restituer et vendre des propositions commerciales tout en sachant les valoriser,
Connaître la place de l'assurance vie dans le patrimoine des clients et les implications fiscales,
Savoir appréhender et évaluer les différents éléments composant la rentabilité d'un portefeuille...
Secteurs d’activités :
Les diplômés occupent des postes de collaborateurs dans les banques ou les agences d'assurance.
Type d'emplois accessibles :
Le titulaire du diplôme peut exercer les emplois suivants :
Conseiller clientèle de particuliers expert
Code(s) ROME :
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Le jury est composé d’enseignants, enseignants-chercheurs et de professionnels ayant contribué aux enseignements ou choisis en raison de leur compétence sur proposition des personnels chargés de l'enseignement. |
|
| En contrat d’apprentissage | X | - | |
| Après un parcours de formation continue | X | - | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | |
| Par candidature individuelle | X | - | |
| Par expérience | X |
Le jury est composé d’enseignants, enseignants-chercheurs et de professionnels |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Habilitation n°20110428 par arrêté ministériel du 12 septembre 2008 |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Le décret N°2013-756 du 19/08/2013 articles R.613-33 à R.613-37. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
29-12-2014
| Date d'échéance de l'enregistrement |
|---|
Statistiques :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
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