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certification professionnelle

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N° de fiche
RNCP23014
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 7
Code(s) NSF :
  • 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance de l’enregistrement : 27-05-2020
Nom légal Nom commercial Site internet
SKEMA Business School - http://www.skema-bs.fr
Activités visées :

Le titulaire de la certification est amené à réaliser les activités suivantes :
-Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers,  gérer un portefeuille clients, participer à l’activité commerciale de l’entreprise, diriger des équipes
-Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l’entreprise,
-Superviser et coordonner plusieurs activités de l’entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers  et développement opérationnel,
-Définir, mettre en place  et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur.

Compétences attestées :

Les capacités attestées :
-          Etablir l’offre d’ingénierie patrimoniale en tenant compte des règles et des informations, juridiques  financières et fiscales en vigueur.
-          Rédiger des projets d’investissements adaptés à chaque type de clients,
Identifier  des solutions de crédit ou de placement en maitrisant la négociation avec les banques. Optimiser les compétences nécessaires à l’établissement de toutes déclarations fiscales : IR, ISF, IS, pour particulier, professionnels et entreprise.
-          Proposer un projet d’investissement
-          Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation
-          Préparer  des documents budgétaires
-          Analyser des tableaux de bord,
-          Identifier les règles de fonctionnement des marchés, pour concevoir des techniques d’ingénierie internationales, au sein des entreprises et des banques. Anticiper, dans un travail d’équipe, ces stratégies.
-          Rédiger des analyses techniques et des études de dossiers pour des investissements destinés à une clientèle spécialisée
-          Rédiger le rapport pour l’entreprise, et le client,
-          Négocier, proposer et vendre le projet financier : Aborder, expliciter et  convaincre
-          Faire valider la solution des cas complexes par un travail d’équipe : Analyser les résultats financiers, mesurer et analyser les risques
-          Maitriser les principaux outils et dispositifs nécessaires à la création, des produits et offres haut de gamme ainsi que des processus de suivi  des activités
-          Analyser et mesurer les résultats
-          Analyser les risques en établissant des indicateurs correspondant
-          Négocier avec les différents acteurs au sein de l’entreprise. Rédiger une proposition commerciale en ingénierie patrimoniale. Elaborer des méthodes d’études et d’analyse
-          Concevoir des indicateurs

Modalités d'évaluation :
N° et intitulé du bloc Liste de compétences Modalités d'évaluation
RNCP23014BC01

Gestion de Patrimoine Financier (BADGE)

Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers,  gérer un portefeuille clients, participer à l’activité commerciale de l’entreprise, diriger des équipes
Compétences :
- Maitriser et appliquer les fondamentaux du droit de la famille, des successions, de la fiscalité générale et les bases de l’analyse.
- Maitriser les principaux dispositifs de l’assurance vie, des retraites et de l’épargne salariale.
- Expertiser et proposer  différents investissements en matière d’immobilier et les moyens de financement parfaitement adaptés aux attentes de la clientèle.
- Proposer des investissements en valeurs mobilières en anticipant les risques financiers.
- Maitriser et appliquer les normes IFRS et la consolidation ;
- S’assurer que l’ensemble de ces moyens répondent à une prise en charge efficace de la clientèle.
Modalités d’évaluation :
Etude de cas en droit et fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4h
Etude de cas en Ingénierie et patrimoniale simple donnée par SKEMA. Travail en groupe : 3 H
Etude de cas – Travail à rendre en groupe  sur 1 journée
Etude de cas Immobilier et Fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4 h
Etude de cas sur l’utilisation des outils patrimoniaux (logiciels) transmis par SKEMA Travail à rendre, Individuel, sur deux jours
Etude de cas pratiques par SKEMA individuels Sur 3 h
. Proposer un projet d’investissement
. Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation
. Préparer  des documents budgétaires
. Analyser des tableaux de bord
Attestation :
Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

RNCP23014BC02

Stratégie commerciale (BADGE)

Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l’entreprise
Compétences :
Dans   un contexte de globalisation, comprendre, organiser,  préparer, en équipe, les propositions et les stratégies de l’entreprise destinées à la clientèle haut de gamme,
- Concevoir la stratégie
- Appliquer les offres les plus complexes ainsi proposées à la clientèle haut de gamme internationale  de l’entreprise.
- Approfondir la gestion financière des sociétés,  prendre en compte la stratégie juridique et fiscale de la transmission de l’entreprise pour proposer les solutions adaptées au client
Modalités d’évaluation :
Etude de cas donnée  par SKEMA avec la rédaction d’un dossier (1journée)
Dossier à rendre au formateur en groupe (1 jour)
Etude de cas et présentation SKEMA d’un projet complexe, individuel : 4 h
Attestation  :
Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

RNCP23014BC03

Coordination opérationnelle

Superviser et coordonner plusieurs activités de l’entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers  et développement opérationnel,
Compétences :
- Analyser les impacts des décisions d’investissement sur l’ensemble des activités financières.
- Elaborer des tableaux de bord, en intégrant l’ensemble des composantes des directions juridiques et financières et les propositions d’offres produits.
- Proposer et mesurer le suivi et la commercialisation des offres de l’entreprise en produits financiers  destinés à la clientèle Haut de gamme,
- Suivre les actions commerciales, analyser les résultats  et estimer les impacts sur le  bilan de l’entreprise
Modalités d’évaluation :
Etude de cas par SKEMA  à faire en individuel : 3 h
Etude de cas en groupe donnée par SKEMA Travail sur une semaine et présentation du projet devant un jury
Rapport et soutenance, en individuel : travail sur une semaine.
Attestation :
Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

RNCP23014BC04

Protection du consommateur

Définir, mettre en place  et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur.
Compétences :
- Analyser les indicateurs des systèmes de contrôle des établissements financiers
- Elaborer  les procédures de protection des consommateurs
- Mettre en pratique  les normes de conformités pour anticiper les risques
Modalités d’évaluation :
Simulation, étude de cas donnée par SKEMA. Soutenance devant un jury de professionnels.
Un projet intégrant système de contrôle des procédures. Travail individuel : une journée
Etude de cas par SKEMA, individuel, 4 h
Attestation :
Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :
Secteurs d’activités :

Etablissements financiers : Banque, compagnies d’assurance, Sociétés de Conseil, Sociétés de Gestion d’actifs, Notaires, sociétés immobilières, cabinets d’expertise comptables

Type d'emplois accessibles :

Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller financier
Ingénieur patrimonial
Ingénieur d’affaire
Conseiller professionnel
Conseiller en ingénierie Patrimoniale

Code(s) ROME :
  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1203 - Relation clients banque/finance
Références juridiques des règlementations d’activité :

la certification AMF étant obligatoire pour exercer ce métier soit à l’intérieur d’une banque ou assurance, soit en étant indépendant.
Compétence Juridique Appropriée à la consultation et la rédaction d'actes.
L’arrêté du Ministère de la Justice du 19 décembre 2000 (JO du 29/12/2000) accorde aux détenteurs de la certification l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971, à savoir «la compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ».

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :


Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d’un représentant  du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels

En contrat d’apprentissage X -
Après un parcours de formation continue X

Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d’un représentant  du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels

En contrat de professionnalisation X

Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d’un représentant  du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels

Par candidature individuelle X

Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d’un représentant  du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels

Par expérience X

3 membres de jury :
Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification et 2 représentants professionnels

Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BO Référence au JO / BO

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
-

Arrêté du 6 mai 2015 publié au Journal Officiel du 27 mai 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Manager en gestion de patrimoine financier (MS)" avec effet au 02 janvier 2010, jusqu'au 27 mai 2020.

Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BO Référence au JO / BO
Date du premier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 27-05-2015
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Fiche au format antérieur au 01/01/2019