Conseiller patrimonial agence

Descriptif :
- Prendre en charge le client « bonne gamme »
- Questionner le client ou le prospect
- Découvrir la situation patrimoniale du client par l’approche globale
- Prendre en compte la réglementation en vigueur (protection client, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,…)
- Exploiter la relation client avec d’autres experts de la banque
Modalités d’évaluation :
Epreuve orale : Mise en situation individuelle sur la base d’une situation clientèle reconstituée portant sur l’accueil, la découverte ou toute autre situation de contact, de conseil et de questionnement sur la situation, les projets, les problématiques,… d’un client « bonne gamme ».

Descriptif :
- Etablir des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation du client.
- Expliquer au client l’impact des préconisations sur sa situation personnelle
Modalités d’évaluation :
Epreuve écrite : Cas pratique sur la base d’un dossier client et d’une synthèse d’informations recueillies auprès du client (cas pratique N°1)

Descriptif :
- Concrétiser les propositions faites aux clients « bonne gamme »
- Analyser et développer son portefeuille de clients « bonne gamme »
- Mesurer ses résultats et rendre compte à sa hiérarchie
- S’assurer de la qualité de service et de relation avec le client.
Modalités d’évaluation :
Epreuve écrite : Cas pratique sur la base d’éléments contextuels fournis, en vue de l’établissement d’un plan d’action commerciale (Cas pratique N°2).