Vous êtes sur le point d’effectuer une demande d’enregistrement d’une certification au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ou au RS (Répertoire spécifique). Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure à suivre, consultez notre guide.
Conseiller en gestion de patrimoine
Inactive
RNCP34255 - Conseiller en gestion de patrimoine
- 313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Nom légal | SIRET | Nom commercial | Site internet |
---|---|---|---|
JurisCampus | - | - | http://www.juriscampus.fr |
Activités visées :
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat
Le conseil en Gestion de patrimoine est amené à réaliser les tâches issues des activités suivantes :
Activité prospection commerciale
Créé et fidélise son réseau par des actions de prospection : constitution de portefeuille, de
clients, etc.
Rédige et transmet les argumentaires clients.
Met en oeuvre des processus de vente et de conseil.
Conclut des négociations ou aide à la conclusion de ces négociations sur le dossier d’un client ou
directement avec le client.
Activité juridique et conseil
Etablit un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne (le client), de sa
famille, de sa situation économique et professionnelle et de ses objectifs patrimoniaux.
Analyse le marché en fonction des objectifs recherchés par le client et propose une optimisation :
patrimoniale, fiscale, financière, multicritères (fiscale, patrimoniale...), etc.
Coordonne le travail des spécialistes : il travaille avec une multitude d'intervenants spécialisés
selon les dossiers (le notaire, l'expert-comptable, le banquier, l'assureur, les avocats fiscalistes,
les agents immobiliers et autres gestionnaires d'actifs).
Propose et met en oeuvre les solutions : il intervient directement auprès de son client pour lui
apporter un conseil avisé (après consultations des spécialistes) et reste ainsi un interlocuteur
unique dans un montage juridique complexe. Il explique les solutions et accompagne son client
tout au long de sa démarche.
Fait de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des
personnes gérées (arbitrages).
Activité managériale
Gère l’activité de son équipe.
Met en oeuvre tous les outils d’animation managériale, joue un rôle de stimulation.
Réalise les documents internes de contrôle de l’activité et d’atteinte des objectifs.
Mesure et contrôle la rentabilité des actions menées par ses équipes.
Compétences attestées :
Le candidat sera évalué sur ses capacités à trouver des réponses à des problématiques patrimoniales
et fiscales. Il devra ainsi maîtriser les règles patrimoniales et financières en vigueur pour trouver les
solutions les plus adaptées.
Doté d’un bon relationnel et d’outil de communication efficace, il sait exposer ses idées, se montrer
convaincant. Il doit démontrer la viabilité des solutions qu’il propose et savoir les mettre en oeuvre.
Secteurs d’activités :
* Banque
* Assurance
* Prestataires de services d’investissements
Type d'emplois accessibles :
* Manager d’une équipe commerciale spécialisé en produits de défiscalisation immobilière, assurance-vie, placements….
* Gestionnaire de fortune
Code(s) ROME :
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | |
En contrat d’apprentissage | X | - | |
Après un parcours de formation continue | X | 40% de professionnels extérieurs à l’organisme |
|
En contrat de professionnalisation | X | - | |
Par candidature individuelle | X | 40% de professionnels extérieurs à l’organisme |
|
Par expérience | X | 66% de professionnels extérieurs à l’organisme (employeurs, salariés) |
Oui | Non | |
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Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
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- | Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé Conseiller en gestion de patrimoine avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 21 juillet 2014 |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
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- |
Arrêté du 19 novembre 2014 publié au Journal Officiel du 29 novembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Conseiller en gestion de patrimoine" avec effet au 21 juillet 2014, jusqu'au 29 novembre 2019. Arrêté du 3 décembre 2010 publié publié au Journal Officiel du 22 décembre 2010 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Modification du nom de l'organisme délivrant la certification professionnelle. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 29-11-2014
Date d'échéance de l'enregistrement | 29-11-2019 |
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Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
http://www.juriscampus.fr
http://www.juriscampus.fr/formations-en-gestion-de-patrimoine/certificat-en-gestion-de-patrimoine/fiche-produit-detaillee.html
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Certification(s) antérieure(s) :
N° de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
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RNCP12397 | Conseiller en gestion de patrimoine |
Nouvelle(s) Certification(s) :
N° de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
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RNCP34255 | Conseiller en gestion de patrimoine |