L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 5
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-08-2017
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand 1 | - | - | http://www.u-clermont1.fr |
Activités visées :
Le conseiller accueil ou vente rapide exécute les opérations bancaires courantes (remise de chèques, dépôts ou retraits de liquidités) pour la clientèle qui se présente au guichet. Il enregistre les mouvements par l’informatique et édite les bordereaux correspondants. Il renseigne, informe, oriente la clientèle, propose des produits financiers de sa compétence (carte télématique, plan d’épargne logement…..). Peut dans certains cas, accueillir la clientèle et traiter les opérations par téléphone.
Compétences attestées :
Le titulaire du diplôme doit être capable de :
- Accueillir la clientèle
- Informer le client et proposer des services ou des formules de placements.
- Vendre des produits financiers à partir d’une liste type.
- Enregistrer informatiquement les opérations demandées par le client
- Vérifier sur écran la solvabilité des opérations
- Emettre les bordereaux correspondants
- Manipuler des fonds en cas de besoin
- Calculer le solde comptable des mouvements d’espèces
Le Conseiller en assurances reçoit, renseigne, conseille les assurés en matière de droit et de remboursement ou de garanties dans le domaine des assurances. Il vend des produits standardisés de son groupe (produits d’épargne, contrats d’assurances….) à la clientèle qui se présente au guichet, ou prospecte par démarchage une clientèle potentielle. Il peut aussi assurer le montage technique et administratif des contrats ou régler des sinistres simples.
Le titulaire du diplôme doit être capable de :
- Informer et conseiller sur tous les produits du groupe et sur le choix des garanties
- Vendre au guichet ou par démarchage des produits standardisés
- Vérifier la conformité et l’exhaustivité des pièces justificatives du contrat ou du règlement
- Saisir informatiquement les données nécessaires à l’établissement ou au règlement d’un contrat
- Répondre aux demandes des assurés par téléphone ou par courrier
Secteurs d’activités :
- Banque mutualiste et coopérative
- Succursale de banque
- Petite Antenne bancaire
- Agence mobile itinérante
- Autres (établissements de crédit…)
Type d'emplois accessibles :
- Conseiller vente rapide
- Conseiller en assurances
- Chargé(e) d'accueil
Code(s) ROME :
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Personnes ayant contribué aux enseignements |
|
| En contrat d’apprentissage | X | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Personnes ayant contribué aux enseignements |
|
| En contrat de professionnalisation | X |
Personnes ayant contribué aux enseignements |
|
| Par candidature individuelle | X |
Personnes ayant contribué aux enseignements |
|
| Par expérience | X |
Accès par la commission VAP ou par le jury de VAE (Décret du 19 août 2013) |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002 |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 9 mars 2012 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-08-2017 |
|---|
Statistiques :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Trouver une certification professionnelle
Déposer mes données comptables et analytiques
Télécharger le référentiel des niveaux de prise en charge
Trouver mon OPCO
Accéder à la Grande Bibliothèque
Consulter les études et publications de France compétences
Me reporter aux délibérations de France compétences
Parcourir l'espace tutoriel de la certification pofessionnelle
